公链的未来简史:价值来源于商业

从历史开始讨论一个东西,最好的一个套路,是讨论他的历史。我们从2016年开始说起,2016年之前实际上是没有公链这个词的,但不会去讨论公链的。当时,比较大家谈论的更多的是数字货币。更多就是比特币山寨币,然后这个,各种各样的这个的shitcoin。

从历史开始

讨论一个东西,最好的一个套路,是讨论他的历史。

我们从2016年开始说起,2016年之前实际上是没有公链这个词的,但不会去讨论公链的。当时,比较大家谈论的更多的是数字货币。更多就是比特币山寨币,然后这个,各种各样的这个的shitcoin。

然后在当时的这个场景下,以太是一个跨时代的产品,引入了一个概念叫智能合约,就是钱的可编程化尝试。然后智能合约,当时呢,他最大的用途是慕资发token,发token这个东西虽然现在看其实是很low的一件事情啊。其实我们现在去想,发token,这件事一直是被eth垄断的,现在也是,因为整个的erc20token,生态是非常成熟的,这个成熟包括发token和后面所有的交易所支持,和钱包的支持,甚至saas的支持。

公链可能是18年左右大家开始提出来的,我觉得公链原生的期许是这样的,就是,可以有一条链完成所有的区块链基础设施支撑,使得上面可以有更多的生态。

然后到了19年前左右,然后,有这样的个问题就是说所有的交易所开始去发展,去做公链了。

我认为啊,交易所去做公链,本质上在于公链这件事没有门槛了。交易所可以去参与公链竞争的一个核心优势是,交易所是目前生态的流量入口资金入口,可以去支撑流动性和扶持项目。

另外一些呢,就是新的公链项目,比如pot,atom,algo,我认为这些公链,短期内呢,还是公链,只不过有一定的特色与代际。

现在如果我们用数据观察,一个核心数据是链上的交易数量。这个有dapp.review做统计。

公链的未来简史:价值来源于商业

这是当下来看,整体的头部的公链还是,eth,eos,tron。

从这些去看,我们对公链有了一个定义。作为一条公有的基础设施的链,我们来叫做公链。

公链的共识困局与预期困局

共识机制困局

pos/dpos/pow

这是三种共识机制,而对我们所说的公链,大部分是dpos,eth现在是pow,后续会转pos。本质还是pos为主要方向。

pos的本质是什么。

pos的本质是参与者创造价值,节点和pos参与者拆分价值。和pos最像的就是香港房产物业,香港房产物业是一级的港币pos节点,等于拆分社会价值。

这里有个不可避免的矛盾是创造者和持币者,当公链的所提供的价值对创造者来说不够,其实这个激励方式是有问题的。大部分的pos和staking的利率是远高于社会无风险利率的,这个从目前的观察来看,本质上是空中楼阁,赌的是链的成长率大于社会无风险利率,这个是相对很难去赌的。

锁币这件事是有个核心的博弈在的,在一个流动性相对不足的市场,自己主动减少资产流动性,是对个人资产最大的伤害。

dpos有个核心弊病,就后来参与节点的成本相对巨大。pow对于后来的参与者是相对公平的,而pos不是,强者横强。这导致了,节点的固化机制,以及外来新生资源的进入欲望减弱,当参与节点比新建公链更贵的时候,我认为这个固化机制是对整体公链生态的一种伤害。pos节点必然会形成卡特尔联盟。

更可怕的事情是pos这件事是有协同效应的,pos矿池在大部分的pos公链上都是有优势的,这种优势的协同效应,对于一个新兴产业和新生事物来说,本质上是违反经济规律的。

已经分好了的蛋糕没有人会去做大,财富的涌现需要的是无主之地。

激励模式困局

公链的价值来源必须来源于商业。而在公链上开展商业与项目的根本优势是天然的token激励模式。

但是目前的token激励模式有漏洞。这也是我认为的困局之一。

所有的尝试用token做激励的项目,都绕不过羊毛党的问题,因为金钱是最短路径激励。这最终变成了人与人的博弈,机制设置者与羊毛党之间的博弈,那么从这个角度去观察,本质上来说,羊党是所有token激励项目绕不过去的命题。

公链激励面临的最大问题是人性,即参与者以获取最大利益为目的,而不是以完成最好生态建设为目的。这个点我是相对悲观的。

预期困局

公链的未来简史:价值来源于商业

现在的问题是所有公链都面临一个预期困局。当然,我理解预期是好事情,预期和发展是虚实结合的的。

最近一年,所有的新公链,本质上的预期其实都是,bubble keyword驱动,这个是中性词,然后是主网启动,基础设施启动,然后是主节点选举划分,再往后的预期是完全没有的。

这里存在一个预期断层,再也没有新的预期出现。

老公链的新故事,这个其实是每个公链在找的新的预期。目前来看是没有更好的预期出现的。

我对defi相对悲观。defi不是一个好预期,因为defi本质上绕不开两个问题。不排除打脸风险。

1/ 如何让低市值项目给高市值项目甚至整体生态提供流动性,并且不带来自身的流动性崩溃。

2/ 如何在链上跑赢社会平均增长率,从而获得踏实的社会的无风险收益。

跨链的本质来说还是链与链的事务性操作,这个在我看来最大的应用的利好在于dex,但是dex本质和现有交易所竞争是没有优势的,这个我在之前的文章里提过,交易所是个强运营工作,dex只能作为合规备选,这是我目前的判断。

公链焦虑与公链圣杯

如果你是做数字资产的,实际上你是不怎么会焦虑的。因为所有作为数字资产的货币,本质上是相互协同的。比如流动性注入比特币之后,那其实整体的市值都会有所提高,并且这个和技术是没关系的,走的反而是宗教与资产路线,最好的例子就是doge,doge的代码库从15年就没有更新过,数字资产是一点都不焦虑的。数字资产是有协同效应的。

但是你如果做公链是非常焦虑的,所有的公链最终想要获取的就是这么几个字。完整生态,路径依赖,马太效应。

  1. 公链之间是相互竞争的。资产之间是协同效应,基础设施之间一定是马太效应。公链本质上在竞争的是开发者和用户,现在其实还是混沌期,当一旦开发者和用户的习惯建立起来,这个习惯一定是排他性的。
  2. 公链的升级是非常困难的。软件与节点一体化。这个最明显的例子就是eth,eth2.0实际上是希望做一个性能提升的升级,但是相对来说,eth的性能,在一千多个节点的这种情况下,已经是非常非常好的了,总体来看,比eth性能更好的,节点都是没有eth多的,走的是完全另外一种方案。你从这个角度来说,eth本身的升级,是很难满足现在大家对性能的期许,难升级,并且能力固定。
  3. 公链的变化速度更快。可以理解成大家对公链的要求一直在变化,比如从最早的智能合约,到可以做去中心化交易所,再到跨链,分片,多层网络。这个要求是一直在变的。因为链的底层架构一旦确定,升级是相对困难的,那么从这个角度来说,公链是相对的更为焦虑的。

公链圣杯是什么情况,我理解的公链圣杯是这样的。

就是我们所说的,在公链的排他性竞争中胜利的,成为生态首选的公链。

我目前的观点是这样的。

总体来看啊,实际上你是很难找到啊,这个除了商业以外去快速拓展传播的这个途径。数字货币你可以理解成一个religion/资产,但是真正的公链啊,更大概率上是一个使用程度的问题,公链想要很快的时间变成社会的主流平台/系统,就是需要商业的介入,也就是利润的介入。如果说在这在这个上面有利润存在,有商业存在,那么实际上你是可以很快的,可以把这个东西扩大的,除此之外我没有找到其它更好的路径。

然后呢,公链的情况是这样的,发公链的团队,就是百分之二十的概率是可以活下来的,但是呢,就是在链上做项目的团队呢,可能是按百分之一的概率才能活下来,在链上面负责生态团队是没有利润的,那就是说没有商业的。当然这个是可能有例外的,但是那些利润不是来自于公链的,是来自于其他的,那些东西不是一个正常的状态。

公链大爆炸

这是我后续对公链的几个观点。

  1. 稳定币会真正在公链生态中流行起来。

    团队的支出是稳定币,团队对收入是变动的token代币,这里所体现出来的问题是,任何公链上的团队始终暴露在需要对冲汇率的这样的一个过程中,当然你跟我说币本位是没问题的,但是这件事天然是很傻逼的。没有稳定的货币就没有稳定的商业,商业就是套利,这在各非洲国家上体现的特别明显,当你的国际汇率不稳定了,本币一年汇率变动60%,没有任何国外的商人愿意去做生意,这个是必然的。稳定币上链也是资产上链,公链上需要资产。

  2. 如何发挥出可编程钱的优势。

    互联网到大概08年之后我们才发现一件事,互联网是08年之后才解决的钱的问题,然后就是微信支付也好,支付宝也好,之前的互联网它是没有钱的,你需要线下汇款,然后才能去买东西,然后解决了钱的流量就不一样了,然后呢,对于区块链来说呢,它的底层就是钱,它就是在钱上搭建了一个平台,所以他的钱流速是非常快的,但是这有点不好的地方就在于说这个导致说区块链现在的所有玩法都是这么定的,都是重资金的,他没有这种,真正的高品质的商业的逻辑,商业的套利啊,利润啊,为你提供服务的这些东西是很少见的,他为你提供更多的投机选项。这个你再听一遍,就是说靠公链赚钱了啊,现在赚钱的项目,他靠的都是不是公链。现在在我看,大部分赚钱的项目,本质上的依靠都不是公链。

  3. 真正的公有入口的出现。

    逻辑上来看公链最重要的就是一定会有一个入口啊,这个入口呢,就是有的入口这件事情实际上是提高了整个生态效率的,就比如说在早期互联网的时候,各种门户网站那种门户网站其实是很low的,现在看是非常有效的,对大部分人来说,它是提高了整个生态效率的。现在的情况是,交易所就是整个区块链生态的入口是在交易所,但是对于交易所来说,它的本质上来说它是一个很闭环的入口,它的流量只垂直到自己身上上,然后只反映到交易上,它不会有其他衍生的东西出来。生态是需要衍生的,所以一定会有一个更开放的入口出现。

  4. 利润驱动而不是bubble驱动。

    比如像pos,跨链,分片,分层,甚至更早的性能指标,我觉得都不解决根本问题。反而我理解他是一个概念的套利模式。它并没有改变什么玩法,对我个人来说是这样的。这个其实一个bubble的模式。人类历史证明了,只有稳固的商业和利润是最长久的,bubble其实是一个生命力很短的模式,只有变成了利润驱动,公链才会因为自身所依托的东西变得长久,才会真正被社会所认可,这个我认为是未来最终方向。

未来的公链的定义可以会变成“为社会产生最大利润的链”

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